Finanzielle Lebensplanung - gekonnte Vermögensplanung für langfristige Sicherheit

Wenn sich die Frage nach einer privaten Rentenversicherung oder einem möglichen Hauskauf stellt, können wir Sie mit der Kenntnis der gesamten finanziellen Situation unabhängig beraten.

Vorsorge treffen

Versorgungslücken im Alter sind in aller Munde, die einen durch eine Vielzahl an Angeboten oft verunsichert. Unsere Beratung erfolgt in diesem Sinne sachkundig, aber produktneutral und bietet damit eine solide Grundlage für die Auswahl eines geeigneten Vertrages.

Haus, Wohnung oder Miete?

Vielleicht haben Sie bereits eine schöne Immobilie gefunden, sind aber unsicher, ob sich die Investition lohnt? Wir analysieren Ihre derzeitigen Finanz- und Vermögensverhältnisse, beurteilen die Rentabilität und unterstützen bei Finanzierungsplanung und Bankengespräch.

Erben und Schenken

Auch auf dem sensiblen Feld der Vermögensnachfolge stehen wir Ihnen mit einer kompetenten Beratung zur Seite. Wir berechnen die finanziellen und steuerlichen Ergebnisse einer Vermögensnachfolge modellhaft, erstellen Unterlagen für die notarielle Beurkundung. Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuererklärungen ergänzen dieses Leistungspaket.

Leistungen im Überblick

• Steuerplanungen und Vorausberechnungen
• Schenken
• Erben und Vererben
• Beratung bei Immobilienerwerb mit Ertrags-, Investitions- und Liquiditätsplanung
• Begleitung von Bankgesprächen
• Selbstauskünfte für Banken
• Altersvorsorge
• Steuerklassenwahl